Tracklist:

01. Valera Kilin - Radost (Glæden) (02:22)
02. Valera Kilin - Esli Bi Ia Spet Sumel (Kunne Forklare Det) (04:25)
03. Valera Kilin - Vesna (Våren) (02:21)
04. Valera Kilin - Blues (03:22)
05. Valera Kilin - Kolokol (Klokkeslag) (03:52)
06. Valera Kilin - Black Mountain Rag (02:49)
07. Valera Kilin - Zvezda (Stjernen) (02:56)
08. Valera Kilin - Medley (Le Voyage Pour L'Irlande / Gigues Irlandaises) (05:18)
09. Valera Kilin - Milonga Del Angel (03:41)
10. Valera Kilin - Song For Kathy (02:31)
11. Valera Kilin - Fantazy (02:28)
12. Valera Kilin - Yellow Bird (03:09)
13. Valera Kilin - Sinij Platochek (Blå Tørklæde) (02:48)
14. Valera Kilin - Fluger (Vejrhave) (02:04)
15. Valera Kilin - Blues For Angel (03:50)
16. Valera Kilin - Ne Probuzhdaij Vospaminania (Memoirer) (03:38)
17. Valera Kilin - Cavatina (Theme From The Deerhunter) (03:19)