Tracklist:

01. Johann Sebastian Bach, Luciano Berio - Die Kunst der Fuge (The Art of the Fugue) BWV 1080: Fuga a 3 Soggetti (Arr. L. Berio for Orchestra) (09:16)
02. Manuel de Falla, Luciano Berio - 1. El paño moruno (01:15)
03. Manuel de Falla, Luciano Berio - 2. Seguidilla murciana (01:23)
04. Manuel de Falla, Luciano Berio - 3. Asturiana (02:15)
05. Manuel de Falla, Luciano Berio - 4. Jota (03:09)
06. Manuel de Falla, Luciano Berio - 5. Nana (01:26)
07. Manuel de Falla, Luciano Berio - 6. Canción (01:01)
08. Manuel de Falla, Luciano Berio - 7. Polo (01:28)
09. Luciano Berio, Luigi Boccherini - Ritirata (Con variazioni) (06:38)
10. Luciano Berio, Gustav Mahler - 3. Frühlingsmorgen (01:54)
11. Luciano Berio, Gustav Mahler - 1. Hans und Grete (02:18)
12. Luciano Berio, Gustav Mahler - 4. Um schlimme Kinder artig zu machen (01:47)
13. Luciano Berio, Gustav Mahler - 2. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (04:20)
14. Luciano Berio, Gustav Mahler - 2. Zu Straßburg auf der Schanz' (03:53)
15. Luciano Berio, Gustav Mahler - 1. Ablösung im Sommer (01:35)
16. Luciano Berio, Gustav Mahler - 5. Scheiden und Meiden (02:32)
17. Luciano Berio, Gustav Mahler - 3. Nicht wiedersehen! (04:41)
18. Johannes Brahms, Luciano Berio - I. Allegro appassionato (08:28)
19. Johannes Brahms, Luciano Berio - II. Andante un poco adagio (06:15)
20. Johannes Brahms, Luciano Berio - III. Allegretto grazioso (04:09)
21. Johannes Brahms, Luciano Berio - IV. Vivace (05:20)
22. Luciano Berio, John Lennon - Michelle I for Voice and 3 Instruments (02:06)
23. Luciano Berio, John Lennon - Ticket to Ride for Voice and 8 Instruments (01:32)
24. Luciano Berio, John Lennon - Yesterday for Voice and 3 Instruments (03:07)
25. Luciano Berio, John Lennon - Michelle II for Voice and 7 Instruments (Alternative Arrangement) (03:08)